顧問契約を税理士と結ぶことを考えている方にとって、その流れはわかりにくい点もあるかもしれません。しかし、税理士のサービスを受けるためには、適切な手続きを経ることが重要です。
この記事では、税理士との顧問契約の流れと具体的なステップについて詳しく解説します。
最初の問い合わせから実際の契約締結までの手順を知ることで、スムーズに顧問契約を結べるようになるでしょう。
このページの目次
1. 初回問い合わせ
顧問契約の最初のステップは、税理士事務所への問い合わせです。この段階では、以下のような点について確認することが重要です。
問い合わせフォーム又は直接、当事務所にお電話いただく方法による問い合わせ下さい。
問い合わせ時のポイント
- サービス内容の確認：提供されるサービスの概要を知ることが重要です。
- 料金の確認：契約後に想定外の料金が発生しないよう、料金体系を確認します。
- 無料相談の有無：初回に無料で相談が可能かどうかを確認しましょう。
2. 初回無料相談の実施
多くの税理士事務所では、初回の無料相談が提供されています。この相談を利用することで、以下のようなことを確認することができます。
初回相談で得られること
- 現状分析：現在の財務状況や税務ニーズを理解します。
- 税理士の相談：顧問契約の具体的な相談内容を聞くことができ、実際にどのようにサポートを提供してくれるのかを確認できます。
- 相性の確認：税理士とのコミュニケーションが円滑に進むかどうかを実際に会って確かめましょう。
3. 契約条件の確認と調整
初回相談を経て、顧問契約を進めると決めた場合、具体的な契約条件の確認と調整に入ります。契約における重要なポイントは以下の通りです。
契約内容の詳細確認
- サービス内容の明記：提供されるサービスの詳細が契約書に明記されているかを確認してください。
- 料金と支払い方法：料金と支払い方法が明確になっていることが重要です。
- 契約期間：通常、1年単位の契約が多いですが、期間の調整ができるか確認します。
4. 契約書作成とサイン
条件が整ったら、正式な契約書の作成に進みます。このステップでは、以下のポイントを確実にします。
契約書作成のプロセス
- 契約書の確認：誤りがないか内容をしっかり確認し、必要に応じて修正を求めます。
- 署名と押印：双方の納得の上で署名と押印を行います。
5. 打ち合わせとサポート開始
契約が成立した後は、初回打ち合わせが実施されます。ここでは、今後のスケジュールや具体的なサポート内容について打ち合わせを行います。
打ち合わせでのポイント
- 今後のスケジュール確認：定例会議や報告のタイミングを確認します。
- 担当者との顔合わせ：実際に担当する税理士やスタッフと顔合わせを行い、円滑な協力体制を構築します。
- ドキュメントの準備：必要な情報や資料の整理を行い、スムーズな初期サポートの開始に備えます。
まとめ
顧問契約を税理士と結ぶ流れは、問い合わせから契約までにいくつかのステップを経るため、特に初めての場合は不安があるかもしれません。しかし、一つ一つのステップを丁寧に確認し、税理士と信頼関係を築くことが、ビジネスの成功に繋がります。
この記事を参考に、顧問契約のプロセスをスムーズに進め、最適なサポートを受けるための第一歩を踏み出してください。
